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教育行业案例：某中外合资大学基金会捐赠管理系统Phase1 - 日铁软件（上海）有限公司

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欧美大学，尤其是私立大学，高等教育发展的经费来源之一，即为校友捐款。近年来，校友捐款数额更是

一再刷新。



在中国发展的中外合资大学，对于捐赠及校友管理的需求，由于没有本地化的产品可以应对，所以日铁软件

基于某中外合资大学的实际需求，开发了校友及基金会捐赠管理系统。　　　　

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1►项目背景

客户介绍

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某知名中外合资大学，是经中华人民共和国教育部批准和国外某名校合办的全日制普通本科高等院校，是中外合作

大学联盟成员。基金会负责筹资及捐赠资金的管理与使用及报告给到捐赠人。



项目目标

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❖　摆脱当前Excel管理及国外的捐赠系统不适用于国内的需求。

❖　方便管理捐赠资金的流向。

❖　方便管理及查询学生及父母的信息，对候选捐赠者进行筛选。

❖　对各种捐赠类型进行系统化管理。

❖　对活动进行管理。



项目课题

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❖　多笔资金会流入多个资金池，资金如何分配，多个资金池会分配给不同的捐赠项目，资金如何管理。

❖　资金何时到账需要有个预期。

❖　对学生信息的管理，由于整个生命周期（入学-学生-校友-捐赠者-父母-子女入学等长周期如何管理）。

❖　捐赠活动的信息化及自动化如何实现。



实施内容

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❖　对捐赠资金的收入及使用做双线管理。

❖　对学生及联系人信息做周期管理及自动化管理。

❖　对各活动的类型进行模板化管理。

❖　对接学校各周边信息系统以保持信息的最新化。



2►项目效果

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■　对学生信息进行了整体的生命周期管理，数据的持续性和可维护性得到极大的提高。

■　对捐赠类型进行了类型的梳理及系统化自动化。是资金的管理效率得到提升。



捐赠类型：

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■　与学校各系统进行了对接，确保数据的及时性与准确性。



系统接口：

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商务合作可通过以下方式：

联络人：孙安礽

电话：13671596279

邮箱：sun.anreng@cn.nssol.nipponsteel.com

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RPA 案例：机器人流程自动化平台 - 日铁软件（上海）有限公司

可扩展的自动化机器人绩效监测/云就绪部署/远程控制/...

"解决方案" 分析客户现状及需求

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业务负荷的现状：

● 贵司企划管理部存在每年近X小时的加班情况。

● 贵司各个部门的工作中，均存在一定程度的重复性劳动。

● 大量数据录入时，存在人为失误的情况。

● 各部门使用的IT系统间，存在业务数据流转不畅的状况。

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本次项目的需求：

● 减少重复性劳动，降低成本并提升数据录入等处理的正确性。

● 减少业务的属人性因素，员工发生离职或异动也不会对业务工作产生负面影响。

● 基层人员价值提升，转向更高附加值工作。

● 通过非侵入的方式，打通各业务系统中存在的信息和数据的孤岛。

● 将复数个人员角色的工作串联在一个流程上，通过自动化的实施实现业务流程再造。

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客户案例

现地团队服务汽车相关企业实际案例。

A是一家从事汽车部件制造多年的专业生产企业。生产的汽车控制、音响部件，深受用户欢迎、信赖。

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业务挑战：

● 大量打印业务，及其耗费时间和人力。

● 很多与数据系统之间的下载上传业务和数据对比业务。

● 修改数据或者变更数据引起的作业量变大。

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解决方案：

使用UiPath自动流程，并采用相应策略以达到：

● 自动完成大量打印业务。

● 无人干预的情况下，与系统交互，自动数据下载上传。

● 流程自动修改/变更数据，以期达到减少设置解放人工修改作业。

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结果：

● 打印业务节省了一半以上的人力。

● 部分上传下载业务实现了无人值守。

● 数据修改变更错误率大大降低，同时效率极大提升。

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本案的关键点：

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软件及开发环境要求：

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软件测试环境及软件学习环境：

● 社区版本可供学习测试使用（社区版本免费）。

● 包含开发环境和运行环境。

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"项目推进"

项目管理方法

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● 明确定义项目层的项目计划（Plan），在项目各阶段贯彻实施（Do）。

● PMO实施掌握进行中的项目状况（Check）。

● 开展持续改善活动（Act），保证技术开发团队的高生产性，持续提高开发品质。

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项目管理方法-PMO

内容包括但不限于以下部分：

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● 基于项目管理计划，分析各种指标，监督项目活动的效果，实施组织层项目管理活动。

● 定期组织回顾会议，共享问题点和风险，讨论对策，促进对项目的持续改进。

● 定期与客户沟通，确保项目活动实现客户价值。

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项目管理方法-进度管理

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● 使用与WBS相关联的详细预实进度表，管理每个人的任务（精度要求0.5人日）。

● 通过EVM指标管理进度的推进情况。

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项目管理方法-构成管理

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● 我司建立部门统一构成管理库，并制定标准目录结构。

● 构成管理员每次确认构成管理库的Checkin/out状况。

● PMO通过构成管理库检查项目成果物。

● 在各节点，对于review完成的项目成果物建立版本基线。

● 文档使用SVN管理。

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项目管理方法-风险/问题管理

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根据重要/紧急度区分不同级别的风险/问题，在支援开发进度顺利进行的同时，提高风险管理的效率。

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项目管理方法-沟通管理&变更管理

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● 关于沟通管理，我们在项目的计划管理书内明确定义了项目推进体制，并基于此再整理出沟通管理计划，项目执行中的各种会议结果及重大决定，将以会议记录的形式存档保存。

● 关于变更管理，我们在项目的计划管理书内明确定义了作业范围，作成物的完了基准，验收基准等。以后的范围，式样变化等作为变更统一保存，并实时沟通。

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项目管理方法-管理会议体制

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项目推进周期-总体时间表

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项目体制

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实施团队及工程师资质

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交付物

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"支持服务"

支持服务范围

1-1. 支持服务范围为我司开发RPA项目。

1-2. RPA产品购入首年免维护费。

1-3. 新流程追加及范围较大，流程复杂等系统改造不在本服务范围内，需另行商议。

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支持服务时间

2-1. 现场对应时间为本公司营业日（周一～周五）。

2-2. 远程对应时间按照双方商议形式提供服务。

2-3. 法定节假日的对应时间，按照事先约定服务体制形式提供服务。

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支持服务形式

3-1. 现场支持，远程支持（邮件/电话）

3-2. 基本远程支持对应。在远程对应困难等需要现场对应的情况下，经双方协商后进行对应。

3-3. 现场支持地点为武汉金峰汽配有限公司。

3-4. 如需除上述地址外的现场支持，产生差旅费需另行商议。

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支持服务详细

本次开发流程相关维保服务：

本次开发包含一年免费维护服务，范围包括：流程的Bug修正、流程咨询规划、调整优化、对接软件版本变更的对接服务。并提供现场服务，微信，电话，邮件等咨询。响应速度等级参见支持服务响应等级页。另，流程小范围需求变更改修可免费对应，具体届时另行商议。

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客户后续咨询服务：

考虑到贵司自行学习的要求，我们提供后续的咨询服务。贵司自行开发学习中遇到的问题可随时与我们联系服务。服务内容包括2人日的现场服务，微信，电话，邮件等咨询对应（标准100小时）。

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支持服务响应等级

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商务合作可通过以下方式：

电话：021-64739299

邮箱：info.hp@cn.nssol.nipponsteel.com

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