弊社Solution及び体制のご紹介

弊社Salesforce Solutionのあゆみ

Salesforceの導入実績

顧客	実施機能	所在地	業界	概要	規模	時期
大手医薬　F社	Sales Cloud Service Cloud Community Cloud	上海本社（8拠点）	医薬	Salesforce保守巻き取り、各BUのニーズ対応	保守	2021年5月～現在
大手設備　Y社	Sales Cloud Service Cloud	中国上海	計測	商機管理、アフターサービス管理	開発・保守	2021年8月～現在
大手電器　P社	Platform開発	中国	販社	Salesforce保守巻き取り、Salesforceを再構築、各BU展開対応	開発・保守	2021年1月～現在
大手製作所　M社	Sales Cloud	上海社	設備	商機管理、ERP　Frontを構築	開発・保守	2021年5月～現在
大手物流　N社	Sales Cloud	上海本社（中国8拠点、香港、台湾）	物流	全社の統一SFAとCRMを再構築	開発・保守	2021年1月～現在
大手設備　D社	Sales Cloud Service Cloud Community Cloud	上海本社（全国各拠点）	設備	Salesforce保守巻き取り、新しい機能の追加	保守	2021年1月～現在
大手エンターテイメント　A社	Platform開発	日本	エンターテイメント	日本で基幹システムを構築	開発	2021年5月～現在
弁護士事務所D	Sales Cloud	中国上海	法律	商機管理	開発・保守	2021年8月～2021年10月
D　大学	NPSP	中国江蘇	教育	募金管理	開発・保守	2021年12月～現在
大手中国物流会社	Sales　Cloud	上海本社（Global企業）	物流	全社の統一SFAとCRMを再構築	開発・保守	2021年5月～現在

Sales Cloud機能のご紹介

Sales Cloud標準機能

顧客管理

​顧客に関する情報を一画面に集約。項目は必要な情報に応じて自由に追加、変更、削除が可能。レイアウトもD&Dで変更可能なため、容易に設定することができる。

商談管理

顧客に対する商談を一画面に集約。各事業部や顧客・製品レベルでフェーズを管理し、クリアすべき条件に沿って商談を進めることが可能。

商談管理（参考）

各事業部や顧客・製品レベルでフェーズやレイアウトを変更することが可能。

例）アカウント営業向け

商談を進めるために、プロジェクトのリスクや計画を練るフェーズを管理。商談上の項目で技術視点を記載。

例）ソリューション営業向け

商談を進めるために、ニーズの確認や競合情報把握をフェーズを管理。ソリューション適応におけるチェック項目を確認。

売上予測

商談のフェーズに応じて、売上予測を管理することが可能。自分のチームが、目標に対して売上を達成しそうか否かをリアルタイムに把握し、リスクを管理することができる。

ダッシュボード

​全社/チーム/個人ごとの商談情報を、様々な角度から分析。気づきに対して、レポートへドリルダウンをし、詳細を確認することで、即時アクションにつなげることができる。

各ユーザが見たい指標に沿って、様々な切り口でダッシュボードを作成することが可能※アクセス権は各指定可能

​ダッシュボードからの気づきに対して、関係者に共有することで、即時アクションにつなげることができる。

レポート

Saesforceで管理されているレコードをあらゆる条件で絞り込んでレポートを表示可能。アクションが必要なものについて、詳細レコードへドリルダウンして指示を促すことが可能。

各ユーザが見たい指標に沿って、様々な切り口でレポートを作成することが可能　※アクセス権は各指定可能

出力されたレポートは、Excel/ CSVにエクスポートが可能。スケジュールを設定して、毎日/週/月ごとに関係者へレポートのメール送信が可能。

モバイル

​外出先からでもモバイルから必要な情報を確認・共有することで、タイムリーな提案活動を実施。社内に戻って報告する手間がは縮小することにより、付帯業務にかかる手間が省け、営業活動に専念することが可能。

グループ

​提案に関するナレッジ情報や成功事例を集約し、社内エキスパートとの連絡窓口を作ることでキャッチアップのスピードアップが図れる。提案活動に対し、チームでの商談活動を行うことが出来、組織としての営業力強化につながる。

検索

​検索により、必要な情報がすぐに見つかり、資料作成の時間削減、生産性が向上。営業の提案活動にかかる負荷を減らしながら、ノウハウの強化を図ることが可能。

一覧表示

​各ユーザ/グループレベルで、条件に応じて一覧を表示することが可能。​フェーズ管理されているものは、各フェーズに応じて一覧を表示することが可能。

例）顧客情報一覧

各ユニットごとの顧客一覧を表示。活動指標などに応じて、評価フラグを指定し、攻めるべき顧客を一覧から確認。

例）商談情報一覧

各フェーズごとの商談一覧を表示。営業は進んだ商談を、D&Dでまとめてフェーズ更新可能。

フロー

​業務プロセス上で、条件に応じて承認依頼や、レコードの項目自動更新、メール送信などを設定することが可能。プロセスビルダーにより、プログラミングレスでフローの構築ができる。

例）商談の承認申請

商談を進める上で、金額が1,000万以上の場合や、提案フェーズになった場合に、上長に承認を依頼

Office 365 連携（メール）

​Office 365と連携することにより、同一画面で情報を管理可能。​Salesforceで管理されている顧客情報や、紐つく商談情報を確認しながら、業務を進めることができる。

​Office 365のカレンダーより、Salesforceの顧客や商談と関連づけることが可能。二重登録を防ぐことにより、よりスピーディに業務を進めることができる。

Office 365 連携（Share Point）

​Office 365内で管理されているファイルを、Salesforceから検索し、確認可能。商談などにOffice 365内の資料を添付することで、関連する資料を集約して管理することができる。

お問い合わせとご相談は下記の方法でご連絡ください。

連絡先：021-64739299

e-mai：info.hp@cn.nssol.nipponsteel.com