Salesforce - 日鉄軟件（上海）有限公司

顧客に関する情報を一画面に集約。項目は必要な情報に応じて自由に追加、変更、削除が可能。レイアウトもD&Dで変更可能なため、容易に設定することができる。

顧客に対する商談を一画面に集約。各事業部や顧客・製品レベルでフェーズを管理し、クリアすべき条件に沿って商談を進めることが可能。

各事業部や顧客・製品レベルでフェーズやレイアウトを変更することが可能。

商談を進めるために、プロジェクトのリスクや計画を練るフェーズを管理。商談上の項目で技術視点を記載。

商談を進めるために、ニーズの確認や競合情報把握をフェーズを管理。ソリューション適応におけるチェック項目を確認。

商談のフェーズに応じて、売上予測を管理することが可能。自分のチームが、目標に対して売上を達成しそうか否かをリアルタイムに把握し、リスクを管理することができる。

全社/チーム/個人ごとの商談情報を、様々な角度から分析。気づきに対して、レポートへドリルダウンをし、詳細を確認することで、即時アクションにつなげることができる。

各ユーザが見たい指標に沿って、様々な切り口でダッシュボードを作成することが可能※アクセス権は各指定可能

ダッシュボードからの気づきに対して、関係者に共有することで、即時アクションにつなげることができる。

Saesforceで管理されているレコードをあらゆる条件で絞り込んでレポートを表示可能。アクションが必要なものについて、詳細レコードへドリルダウンして指示を促すことが可能。

各ユーザが見たい指標に沿って、様々な切り口でレポートを作成することが可能　※アクセス権は各指定可能

出力されたレポートは、Excel/ CSVにエクスポートが可能。スケジュールを設定して、毎日/週/月ごとに関係者へレポートのメール送信が可能。

外出先からでもモバイルから必要な情報を確認・共有することで、タイムリーな提案活動を実施。社内に戻って報告する手間がは縮小することにより、付帯業務にかかる手間が省け、営業活動に専念することが可能。

提案に関するナレッジ情報や成功事例を集約し、社内エキスパートとの連絡窓口を作ることでキャッチアップのスピードアップが図れる。提案活動に対し、チームでの商談活動を行うことが出来、組織としての営業力強化につながる。

検索により、必要な情報がすぐに見つかり、資料作成の時間削減、生産性が向上。営業の提案活動にかかる負荷を減らしながら、ノウハウの強化を図ることが可能。

各ユーザ/グループレベルで、条件に応じて一覧を表示することが可能。フェーズ管理されているものは、各フェーズに応じて一覧を表示することが可能。

各ユニットごとの顧客一覧を表示。活動指標などに応じて、評価フラグを指定し、攻めるべき顧客を一覧から確認。

各フェーズごとの商談一覧を表示。営業は進んだ商談を、D&Dでまとめてフェーズ更新可能。

業務プロセス上で、条件に応じて承認依頼や、レコードの項目自動更新、メール送信などを設定することが可能。プロセスビルダーにより、プログラミングレスでフローの構築ができる。

商談を進める上で、金額が1,000万以上の場合や、提案フェーズになった場合に、上長に承認を依頼

Office 365と連携することにより、同一画面で情報を管理可能。Salesforceで管理されている顧客情報や、紐つく商談情報を確認しながら、業務を進めることができる。

Office 365のカレンダーより、Salesforceの顧客や商談と関連づけることが可能。二重登録を防ぐことにより、よりスピーディに業務を進めることができる。

Office 365内で管理されているファイルを、Salesforceから検索し、確認可能。商談などにOffice 365内の資料を添付することで、関連する資料を集約して管理することができる。

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連絡先：021-64739299

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